Alocação Estratégica
Carteiras sob medida, alinhadas aos seus objetivos e metas.
Uma carteira no ritmo da sua vida
Criamos carteiras 100% personalizadas, com base no seu perfil, objetivos e horizonte de investimento. Atuamos de forma independente para selecionar as melhores estratégias, produtos e estruturas, sempre com foco na eficiência e visão de longo prazo do seu patrimônio.
Nossa forma de fazer
Alinhamento
de interesses
Atuamos de forma independente e fee-based, colocando os interesses dos nossos cliente sempre em primeiro lugar
Consistência
nos resultados
Selecionamos as melhores soluções do mercado de forma técnica e criteriosa por meio de processos claros e visão de longo prazo para entregar resultados consistentes
Presença
que gera valor
Acompanhamento próximo, ativo e qualificado, com equipes dedicadas e decisões sobe medida que vão além da alocação de investimentos
Visão do patrimônio
como um todo
Integramos investimentos, planejamento patrimonial, sucessório e fiscal em uma visão punica, dinâmica e completa.
Desenhamos
estratégias sob medida
Acompanhamento personalizado 24/7
Estamos presentes para orientar, ajustar e responder sempre que o cenário ou você exigir.
Avaliações de performance
Analisamos resultados com critério, contexto e foco em evolução consistente.
Materiais esclusivos
Entregamos relatórios mensais personalizados para acompanhar seu patrimônio.
Integração de investimentos de diferentes instituições
Consolidamos seus investimentos para uma gestão integrada, eficiente e estratégica.
A jornada que construímos juntos
01
Apresentação da solução
Realizamos o nosso primeiro contato para apresentar a visão geral dos serviços prestados e dos modelos de atendimento disponíveis.
02
Diagnóstico aprofundado
Estruturamos a entrada de forma organizada, transparente e próxima, para a construção de um plano personalizado para você e seu patrimônio.
03
Criação do plano de crescimento e preservação patrimonial
Desenhamos um plano que equilibra evolução do patrimônio e proteção ao longo do tempo.
04
Aprovação do plano personalizado
Traduzimos sua estratégia patrimonial em uma proposta clara, alinhada aos seus objetivos e prioridades.
05
Execução e Rebalanceamento
Implementamos a estratégia e ajustamos a carteira continuamente para manter o alinhamento com o cenário de mercado, suas exigências e metas.
Entenda mais sobre Alocação Estratégica
O que é alocação estratégica
É a definição da estrutura de longo prazo de seu patrimônio. Ela estabelece como o capital será distribuído entre diferentes classes de ativos, como focos em equilíbrio entre risco e retorno, ignorando ruídos de curto prazo.
Como a Altera faz a alocação de ativos?
Tudo começa com um diagnóstico aprofundado. Consolidamos seus investimentos, avaliamos a performance global da carteira e, a partir do seu perfil, objetivos e cenário econômico, definimos uma estrutura estratégica consistente e alinhada ao longo prazo.
Qual o papel da diversificação e da internacionalização nessa estratégia?
A diversificação é um pilar central de alocação estratégica. Ao incluir ativos globais e carteiras internacionais, ampliamos oportunidades, reduzimos riscos concentrados no mercado local e fortalecemos a resiliência do portifólio.
Por que a alocação estratégica é tão importante?
Porque ela é a base de um portifólio eficiente. A maior parte dos resultados no longo prazo vem da forma como o patrimônio é distribuído entre classes de ativos, mais do que da escolha pontual de produtos ou tentativas de prever o mercado.
A alocação estratégica ajuda a reduzir riscos?
Sim. Ao distribuir o patrimônio entre diferentes classes, regiões e estratégias, a alocação estratégica suaviza oscilações, reduz decisões emocionais e traz mais estabilidade ao crescimento patrimonial.
Como definir a melhor estratégia a ser adotada?
A melhor estratégia nasce do alinhamento entre perfil de risco, objetivos e horizonte de investimento. Com uma estrutura bem definida, o investidor ganha previsibilidade, menor custo operacional e tranquilidade para deixar o patrimônio trabalhar ao longo do tempo.
Os seus interesses nos interessam.
A gente entrega mais, porque oferece o melhor.
